Довольно привлекательная девушка заявляет по мобильнику, что вот-вот раскроет секрет Анри Тулона. В некоем подвале на обнаруживает старика в окружении кукол, и начинает выпытывать секрет у него....

Далее...

Старый Анри Тулон едет со своми куклами на поезде в нейтральную Швейцарию. Ночью он рассказывает своим "друзьям" как обрел секрет вечной жизни и сделал первых кукол.

Далее...

Парнишка с бензозаправки, умеющий вырезать поделки из дерева, получает предложение поработать на владельца кукольного шоу - с повышением зарплаты, разумеется. Кстати, у этого кукольника была молодая дочь - еще один аргумент в пользу его предложения, не так ли? Лишь потом выяснилось, что некоторые куклы в шоу - живые, а планы кукольника гораздо коварнее, чем казалось на первый взгляд.

Далее...

Выживший в прошлой серии парнишка - специалист по роботам и новый Кукольник по воле случая, дает показания в полиции. За него ручается коллега-ученый, который узнав об оживших куклах, решает их себе подчинить. Вот только куклы с таким поворотом дела не согласны. А тут еще неугомоннный египетский бог Сутек продолжает попытки перебить хозяев секрета - и вселяется в Тотем самолично.

Далее...

Джефф (Josh Hammond) - странный парень, помешанный на смерти и древних кельтских обрядах, чья готская внешность и жуткое поведение отпугивает всех прочих учеников. В качестве школьного проекта он снимает любительский фильм ужасов, а когда одноклассники поднимают его на смех, он буквально сходит с ума. Кончается все тем, что при гонке наперегонки с Дилоном (Charlie Weber) он слетает со скалы и его машина взрывается. Год спустя Топором зарубили уволенного физрука, и вскоре становится ясно, что это убийство не последнее. Единственная подруга погибшего Зара (Adria Dawn) утверждает, что это дух Джефа вернулся и мстит. Даже попытка вызвать его душу и попытаться поговорить с ним дает основания полагать, что людей убивает дух парня. И у каждой жертвы он оставляет изображение следующей.

Далее...

Джимми (Jesse Eisenberg) забитый парнишка, которого терроризируют "крутые" школьники. Вдобавок к этому он пытается подкатиться к симпатичной однокласснице Брук (Kristina Anapau), подружке одного из школьных лидеров по кличке Бо (Milo Ventimiglia). После одной из этих безуспешных попыток Джимми оказывается на один улице, где должен был встретиться со своей сестрой Элли (Christina Ricci). Но та задержалась, встречаясь со своим парнем (Joshua Jackson), вскоре открывающим новомодный клуб. По пути домой, на Малхолланд-драйв (сразу вызывает ассоциации с фильмом Линча) брат и сестра врезаются в какого-то здорового зверя и таранят машину с незнакомой девушкой. Им практически удается спасти потерпевшую, как этот самый зверь, оказавшийся здоровым волком, убивает девушку, и оставляет свои отметки на Джимми и Элли. Естественно, волк был не простой, а оборотень, теперь брат и сестра начинают постепенно меняться, также становясь оборотнями, что с одной стороны повышает их сексуальность и социальный престиж, с другой стороны доставляет определенные жизненные неудобства. Да и полоснувший их оборотень тоже никуда не делся, и вершит свое черное дело, убивая людей, и начинает охоту на новообращенных брата с сестрой.

Далее...

Тэд Гейдж (Daniel Cosgrove) возвращается в родной городок после службы в армии, однако в его семье все не слишком хорошо - его умный младший брат по кличке Головастик (Chase Hampton) отдалился от семьи, превратился в другого человека. Желая выяснить, в чем дело, Тэд назначает ему свидание, но братишку взрывают еще до встречи. Тэд решает сам выяснить, что же стоит за странным поведением брата. Тем времени полиция, в лице детективы Джины О'Бэннон (Tamara Davies) также расследует это убийство, и скоро ей удается связать его с недавней нашумевшей гибелью водителя автобуса. Также она подозревает, что все это связано с деятельностью жуткой секты Трилиан. А тем временем жуки-убийцы вершат свое темное дело и убивают все новых людей...

Далее...